Julien XIII et son conseiller Maurice gouvernent une troupe comptant jusqu'à 1100 lémurs, tous avec fourrure évidemment. Pas très futés, chassés par des prédateurs, les foussas, qui ressemblent aux méchantes hyènes du "Roi Lion". ces gentils et festifs animaux mettent de l'ambiance entre deux scènes d'action.