Peter Jackson a exigé que la tête de Smaug seule soit de "la taille d’un bus".
Pour construire un Dragon numérique avec la présence physique et la personnalité démesurées voulues par Jackson, les animateurs ont dû travailler à partir du graphisme du Dragon lui-même "Nous nous sommes aussi inspirés de toutes les idées qui nous venaient en nous assurant que cela fonctionne à l’écran. Cela supposait de s’intéresser de plus près aux détails et d’être très précis, par exemple, sur la taille des écailles autour de ses yeux, ou sur la manière dont elles se fondent les unes dans les autres pour rendre la texture de la peau et des paupières", précise Letteri.
Toutes les écailles de Smaug ont été peintes numériquement à la main afin de mieux rendre les imperfections, les défauts et les marques du temps. "Quand on le regarde de près, on doit voir qu’il a le visage couvert de cicatrices, causées par des combats avec d’autres dragons ou par les nombreux assautsqu’il a menés".
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